Наша история начинается летним днем. Папы нет в городе, а моя тетя уехала в отпуск со своей дочерью. Джоанна направляется сюда, чтобы расслабиться в нашем бассейне и поплавать со мной нагишом.Джоанна держит костюм у меня дома на случай, если возникнет необходимость, и мы получаем компанию, когда плаваем.Я иду искать маму, чтобы сообщить ей о наших планах на вторую половину дня. Я нахожу маму в ванной с приоткрытой дверью. Я заглядываю внутрь и вижу ее обнаженной, бреющей свою киску и свои сексуальные ножки. Она готовилась к свиданию или визитеру.Я иду встречать Джоанну у двери, и мы идем в мою спальню, чтобы переодеться для бассейна. Хорошо, значит, мы можем раздеться догола, чтобы пойти в бассейн.По дороге в свою комнату я заглядываю и вижу, что на маме теперь пара черных чулок до бедер с кружевным верхом. Черный кружевной пояс с подвязками и прозрачный черный кружевной бюстгальтер едва прикрывали ее красивые соски.Оказавшись в моей комнате, мы с Джоанной разделись и натянули халаты, чтобы прикрыться по дороге к бассейну. Мы не утруждаем себя их завязыванием, так как мама - единственный человек в доме. Она не раз видела нас обоих обнаженными.Когда мы собираемся уходить, мама открывает дверь. На ней также халат, который она не завязала, и пара туфель на высоких каблуках.Мама спрашивает: “Чем вы двое занимаетесь?” Я отвечаю: “Мы собираемся расслабиться в бассейне. Почему?” Ее ответ был: “Я планировала пригласить подругу”. Я улыбнулась и сказала: “Нет проблем, мы останемся снаружи. Ты можешь провести время наедине со своим другом”. “Хорошо”, - был ее ответ.Примерно через час я зашел в дом, чтобы принести нам чего-нибудь выпить. Находясь на кухне, я услышала стоны из гостиной и выглянула из-за угла. Там была мама с широко раздвинутыми ногами. Мужчина, которого я не знал, сосал ее твердые соски и трахал ее.Пока я наблюдала, он погрузил свой член глубоко в мамину киску и держал его там, пока наполнял ее своей спермой. Было возбуждающе наблюдать, как напрягаются его яйца, когда он кончает в нее.Я возвращалась на кухню, когда он заметил, что я наблюдаю. Он позвал меня обратно в гостиную.Он посмотрел на меня и сказал: “Тебе нравится смотреть, как настоящий мужчина трахает твою маму и наполняет ее киску своей спермой?” Я посмотрел на него и его член, когда он обмяк. Я сказал ему: “Я видел, как ее трахали мужчины и получше”. Он пристально посмотрел на меня и сказал: “Иди сюда, парень, и отсоси этот член дочиста. Затем я хочу посмотреть, как ты съешь сперму из киски своей мамы”. Я встал на колени рядом с диваном, между ног моей мамы, и начал опускаться на нее. Я начал целовать и облизывать ее внешние губы. Я также сосал и лизал ее клитор. Мама тоже любит, когда целуют ее клитор.Когда я языком слизывал его сперму с ее киски, я поднял глаза и увидел, как он засовывает свой член маме в рот, чтобы он мог стать тверже. Он начал медленно трахать ее в рот, а потом быстро кончил.После того, как он кончил маме в рот, он встал и оделся. Затем он направился к двери, повернулся, посмотрел на маму и сказал: “Ты хорошо трахаешься, в следующий раз я хочу, чтобы твой сын возбудил меня, а затем вычистил мой член, когда я закончу”. Затем он ушел, а мама просто посмотрела на меня извиняющимся взглядом.Я посмотрел на нее и сказал: “Не волнуйся, я все еще люблю тебя”. Джоанна вошла в гостиную, она была голой, и спросила: “Что я пропустил?”Мы с мамой посмотрели друг на друга и сказали: “Ты не пропустила ничего важного”. Затем Джоанна села рядом с мамой и начала ласкать ее грудь и щипать за соски. Мама протянула руку и начала делать то же самое с грудями Джоанны.Я только что наблюдал, как две сексуальные женщины прикасаются и ласкают друг друга. Наблюдая за ними, я поглаживал свой твердый член и растирал предварительную сперму по всему кончику.Джоанна посмотрела на меня и сказала: “Сначала займись своей мамой, я хочу, чтобы ее язык был в моей киске”. Я поднял мамины ноги и без усилий ввел свой член в ее уже влажную киску. Когда Джоанна повернулась и присела на корточки над лицом мамы. Мне нравилось смотреть, как мама сосет клитор Джоан и лижет ее киску.